中土大陆突然出现一个震惊世人的消息，都林矮人王梭林二世及其部署在杀死盘踞故都的兽人，收复王城卡扎督姆后，没多久就引出来了“都林克星”炎魔大王。
一场激烈的大战后，梭林二世及他手下军队全部牺牲，时隔千年，矮人们的第一次收复故国的行动以惨烈而收场。
消息传出来一时间震惊了各国，矮人族的英雄王者远征孤山的创举已经成为了吟游诗人口中的传奇，但是这位传奇却死在了收复故都卡扎督姆的战役中。
炎魔这一上古时期的大魔王顿时成了中土生灵心目中最可怕的怪物，索伦则趁机和炎魔联系，同时派出了九个戒灵回到了幽暗密林南部的多尔哥多要塞，准备让炎魔和戒灵积蓄实力招揽残部，等到魔多大军北上之时就在迷雾山脉东西两侧的北方摇旗挥应。
戴因二世在继承山下之王后，开始招兵买马，大练精兵，同时派人到蓝色山脉、河谷城、大绿林、自然之都送亲笔信件，期望得到他们的支持，随时准备着收复卡扎督姆，为堂弟梭林二世和金库大师的幼子金权等矮人同胞报仇。
蓝色山脉的武术大师金库，已经五百岁的矮人族第一长者在听闻小儿子惨死的消息后大醉了三天，然后亲自穿戴上盔甲，拿起族内的最好的一把利斧，独自前往了卡扎督姆。
结果是在卡扎督姆城里与炎魔大战了三天三夜，最后在施展了不坏金身后一斧砍断了炎魔的左臂，但是最终因年迈力衰而气竭而死。
炎魔吞噬了金库后，虽然少了一条臂膀却增强了三成魔力，体内魔力之强横已经接近了当年第一纪元大战时的首领勾斯魔格。
这一年冬天，灰袍法师甘道夫带着一个年轻的霍比特人来到自然之都。
自然之都的自然之王贝奥恩和大元帅烈克在王宫接见了甘道夫二人。
寒暄过后，甘道夫指着身边的年轻小子，道：“这个是巴金斯家族的后代，他妈妈是白兰地鹿家的小姐，说起了是你徒弟比尔博·巴金斯的侄子。”
烈克看了看这个年轻的小家伙灵动的眼神，上前摸了摸他的头就知道也是个根骨极佳的苗子，就心生好感，笑道：“好孩子，你叫什么名字？”
二十二岁正值少年的男孩弱弱的说道：“老爷爷你好，我叫弗罗多·巴金斯，爷爷您的事迹我从小就听，我最佩服您了。”
“哈哈，好孩子，比尔博你进来！”烈克哈哈一笑，叫道。
在宫外的比尔博·巴金斯本来听说了甘道夫前来，正在向王宫走着，突然听到师父千里传声，急忙施展轻功就进入王宫，推门看到了甘道夫两人。
“比尔博，你快来看看你的侄子。”烈克笑道。
比尔博好奇的看了看甘道夫身边的年轻人，问道：“你父亲叫什么名字？”
弗罗多·巴金斯微微躬身，道：“我的父亲是的卓果·巴金斯，母亲是普莉缪拉·白兰地鹿。”
比尔博想起了那个比自己小十多岁，但是十分正直老实的弟弟，问道：“哦，你是卓果堂弟的儿子，你爸妈怎么样？”
弗罗多脸色一变，哀苦道：“我爸爸妈妈在十年前双双落水死了。”
比尔博上前抱住弗罗多，道：“可怜的孩子，你既然来了就先跟着伯父，正好我也没有结婚，子嗣，以后你就是我比尔博的继承人。”
“不必客气，好孩子……”
叔侄二人说了片刻，比尔博就带着弗罗多下去歇息，甘道夫和贝奥恩、烈克则入座吃着茶点说着天下大势。
甘道夫问了鲜于通和张三丰的情况，得知他们还未露面就说道：“请你们随时留意，如果仙翁有消息请一定告知我一声。”
贝奥恩笑道：“前辈也想我慈父了？他老人家消失五十年了，我们也甚是想念啊。”
甘道夫将至尊魔戒的危害和情况一一说了，最后请求道：“霍比特人是众神赐福的种族，恐怕也是唯一能抵挡魔戒意识诱惑的民族，我带过来的这个弗罗多是霍比特人中血统纯正的人，以后稍有不慎需要销毁魔戒，还要让他和比尔博携带才行，所以我想让他跟着比尔博。”
“这个孩子父母双亡，比尔博又是他伯父，加上比尔博正好没有子嗣，我让弗罗多做比尔博的继承人，况且我看比尔博也有这个意思吧。”烈克轻咳一声，说道。
贝奥恩眉头一皱，关怀道：“老东西你没事吧？怎么最近添了个咳嗽的毛病？”
烈克苦笑道：“我们霍比特人虽自成一族，但是究其根本，始祖也是人族的一支，数千年来便是长寿之人也不过是能活一百一二十岁，我如今已经四百三十六岁，比起矮人族还要长寿，能活到如今的年纪全是托了师父的洪福，不过修炼师父他老人所传神功得以长寿，但是终究还是不能超脱凡俗生命，其实我现在身体已经开始走下坡路了，我估计自己还能再活三四十年就要去见一如大神了。”
年纪比烈克还要大一些的贝奥恩如果不是修炼武学和魔法也早已是垂垂老朽了，他其实也会偶尔感受到力不从心，因此就在建城后娶妻生子，把换皮人的血脉传承了下去。
听到好兄弟的话，贝奥恩深有同感，也点点头道：“我们不是精灵、巫师，更不是两位慈父这等大能之士，终归难逃一死啊！”
甘道夫是生来就能与世同在的神灵，活到现在也有无数个年头了，对于死亡并没有感觉，可谓是无悲无喜，因此也不知如何宽慰，只是淡淡道：“二位是良善之人，死后也会进入曼督斯大人的神殿永享欢乐。不过，如果在消灭索伦后你们还活着，我会向大君王请求带你们一起回归不死之地阿门洲，到时候你们就能永享长生了。”
“多谢老前辈了。”
烈克又轻咳一声，而后问道：“甘道夫前辈你最近活动的很频繁，而魔多对刚铎东部和洛汗东部的侵扰也越来越频繁，甚至在多尔哥多要塞也时长有少量兽人和野蛮人出现抢劫骚扰北部的人民，索伦的部下动作如此多，是不是快要开战了？！”
贝奥恩也瞪大了眼睛看向甘道夫，老巫师拿下头上的圆顶礼帽，道：“现在魔多的阴影已经重新出现，即便是我也不敢孤身前去，更加令我担忧的是，似乎索伦的布局还有着其他高人的支持，让我的一些打算也落了空，现在局势不明朗，我只有在暗中加紧布局，应对着未来可能发生的旷世大战。
第三纪元的终极一战是肯定要爆发了，我想时间也不会太久，同样，大战中索伦以及他的部下也一定会被消灭，咱们要做的只是提前谋划，在大战来临时减低不必要的损失。”