南陽郡，宛城南二十里外的一座莊園裏，議事大廳裏面，兩邊的坐席上都坐滿了人，當中的主位上，是一位長相頗爲威武的中年人，四方臉，頭戴方巾，面容和善，嘴角總是帶着一絲的微笑，讓人有一種自然的親近感。這位，就是太平道的神上使，張曼成了，不知道的人，還會當他是鄰家大叔了。
左邊的一個席位上，坐着的赫然就是劉楓在柴桑放走的何曼，自從在江南的行動失敗後，他當時就直接回了南陽，向神上使張曼成如實的稟報了在柴桑所發生的一切，連同劉楓的告誡，也是原原本本的跟張曼成說了一遍。
同爲天師張角的弟子，對於何曼的能力，張曼成還是瞭解的，知道他雖然武力不行，但組織能力還是不錯的，不能也不會委派他去江南發展勢力了，現在卻是灰頭土臉的跑了回來，可見那劉楓確實不可小覷。於是就沒再安排人員去江南了，至於何曼，則留在身邊給自己打個下手了。
坐在主位上，張曼成打眼掃視了一下堂下在坐的諸人，這些都是負責荊襄和巴蜀地區的各方、渠帥以上的主要負責人員，手下掌管着或多或少的人馬，多的達幾萬人，少的也有幾千人，統歸於張曼成統領。
”當今天下，民情沸沸，朝庭腐敗，昏君無道，上師已決定來年起事，希望各位都管好自己手下的人馬，這段時間不要多生枝節，免得泄露了行機，讓朝庭查覺。同時，也要各方、各渠也要自行準備好相應的武器，到時得到上師的號召，必須第一時間奮起響應，成事以後，上師自會論功行賞，那時，諸位就是富貴可期了。“
聽到張曼成所說的‘富貴可期’時，正面的人都像打了雞血似的興奮了起來，”主神上使放心，我們定不會誤了上天師的大事，定會配合上師的行動，給朝庭致命一擊的！“這些雖說都是天師張角的弟子，但歸根究底，不過也是些泥腿子罷了，少數的幾人或許能認些字，那已經算是了不得的人物了。
”定不負所師所望，請上神使放心，我等定會做好自己份內之事！“衆人高聲應下，士氣非常的高昂。
同樣的事情在東郡、兗州、青州、揚州、幽州、幷州等各地都在進行着，如今的天師，已經發展成了教衆達幾百萬人的大教，已經有了起事的實力，只是要等一個合適的時機，便可以發動，而這個時機，也正在來臨，現在缺的，只是一個契機罷了。
河北，冀州鉅鹿。
這裏已經成爲了太平教的大本營，除了鉅鹿郡守府的官員外，其餘鄉間縣裏，皆是信奉太平道之人。
一座莊園密室，幾個人聚在這裏商量着最後的決策佈置。上首坐着一個老者，他身材高大，不過比較清瘦，頭戴紫金冠，鼻樑高聳，頜下一縷長鬚，身穿赤黃色道袍，到有此仙風道骨之相，此人正是太平道的創始人，衆信徒口中的上師，張角。
張角原本是一落魄書生，因一次進山砍柴時偶遇了一位碧眼童顏，手執藜杖的老者，那老者正是雲遊天下的南華仙人，便傳了天書三卷給他，此書正是《太平要術》，並叮囑他道汝得之，當代天宣化，普救世人；若萌異心，必獲惡報。”
後張角勤習苦練，到了修得了一些道行，經常會幫人畫符驅邪，治些小病，慢慢的信奉他的人也就多了起了，前後有五百多人奉他爲師，替他傳道。