蔡鍔基本上是沿着津浦鐵路進軍的。在他的面前，是一望無際的黃淮大平原，一馬平川，無險可依，清軍就算有心堅守，在北伐軍兵力和裝備的絕對優勢之下也是無能爲力。更何況絕大多數清軍壓根就不想守，北伐軍一到就獻城投降，然後拿遣散費回家，該幹嘛幹嘛去了。那些地主團練武裝倒是一心要死守到底，因爲黑衣軍一旦破城，他們的田地鐵定是保不住了的，不拼命不行啊！奈何團丁們也不傻，聽老爺的指揮去跟黑衣軍死戰，下場可能很慘，就算打贏了，撐死也只能得到一點賞錢；而幫黑衣軍拿下城市，卻可以分到田地，有點腦子的人都知道應該怎麼選。
在蔡鍔的銀彈加田契攻勢之下，清軍簡直是兵敗如山倒……不，用兵敗如山倒來形容他們都是奢侈的。
不過，這一套也不是萬能的，比如說在臨沂地區，黑衣軍就遭遇了極爲頑強的抵抗。
臨沂地區多山，沂河和沐河咆哮而過，製造出大片溼地之餘也將大地切割得支離破碎，這一切都給大規模軍事調動製造了巨大的困難。而黑衣軍打土豪分田地的舉動也將臨沂地區的地主都給嚇壞了，紛紛縮進臨沂城中，把各自的團練武裝全拿出來，拼湊起一支規模可觀的部隊，準備跟黑衣軍死戰到底。從海州殺過來的兩個民兵團一頭就撞上了這塊頑石，他們數次向臨沂發動進攻，每一次都被從城牆上傾泄下來的火力給打得死傷累累，非但沒能佔領臨沂，還折損了不少人馬。蔡鍔見狀，立即下令增調四個民兵團，同時抽調一個重型榴彈炮營，繼續猛攻臨沂。
本來六個民兵團加一個重型榴彈炮營，已經足以拿下臨沂了，但蔡鍔沒想到，在他下令民兵團向臨沂增援的時候，沂蒙地區的地主武裝和清軍也發了瘋了一樣向臨沂增援。顯然，這些傢伙很清楚，守住了臨沂就等於守住了自己的老家，一旦臨沂失守，黑衣軍打到他們的家鄉，他們的鄉親們絕對會敲鑼打鼓歡迎的，那就沒法打了。於是，臨沂之戰打成了添油戰術，雙方都不斷增派兵力，最終居然演變成了一場投入總兵力超過六萬人的空前血戰！
臨沂那邊進展不順利，但第1步兵師這邊卻是進展神速，在李思明在長江上架設浮橋的時候，他們已經殺到了濟寧城下。
濟寧是山東的戰略要地，扼着京杭大運河的咽喉，南來北往的漕般都得從這裏經過，位置如此得天獨厚，濟寧自然是富得流油。不過那都是以前的事情了，隨着漕運的衰落，濟寧也跟着衰落了下去，南來北往的商旅極大地減少，哪怕是修通了津浦鐵路，也無法挽回這樣的頹勢。可即便是這樣，它也仍然是兵家必爭之地，因爲它是濟南的南大門，一旦丟了，濟南南面基本上就沒法守了，等着被敵軍一路懟到濟南城下吧。
如此戰略要地，北洋軍自然不能等閒視之，他們準備在這裏跟黑衣軍狠狠地幹一場了。
在蔡鍔瘋狂攻城掠地的時候，張永城也在瘋狂地招兵買馬，調兵遣將。當蔡鍔掃清了外圍障礙，兵臨濟寧城下，張永成也終於完成了總動員，集聚起了一支規模相當驚人的大軍。這支大軍以第五鎮爲核心，然後就是駐守山東的數千八旗軍，然後就是從青州、德州、荷澤等地調過來的駐防營，總兵力在四萬人以上。張永成帶着這支大軍沿着鐵路迅速南下，搶先一步進入濟寧，往濟寧城中放了九個駐防營和八旗軍一部，再加上濟寧原有的兵力，總兵力超過一萬人。至於第五鎮和八旗軍主力，則讓他放到了城外，在濟寧周邊的丘陵地帶蜇伏起來，一旦找到機會就會果斷殺出，給黑衣軍一個驚喜。
張永成得意地說：“濟寧城小而堅，點少兵多，城中士紳地主更與我們同仇敵愾，地利與人和都在我們這邊，我倒要看看蔡鍔小兒是怎麼在這堅城之下碰得頭破血流的！”
張永成志得意滿，蔡鍔也不含糊，得知北洋大軍抵達濟寧後立即指揮北伐軍主力撲了過去。這位年輕的將軍心中無疑是興奮的，他已經厭倦了跟那些廢柴的地主武裝和爛到無可救藥的勇營、綠營打交道，現在北洋第五鎮終於按捺不住了，他所期待的大戰，終於要來臨了！
天色陰沉，寒風陣陣，戰馬飛馳揚起的煙塵久久不散。算算時間，現在已經是十一月中旬了，算是正式入冬了。不過，第1騎兵旅的騎兵們卻很喜歡這樣的天氣，涼快嘛，那陣陣寒風正好給戰馬降溫，省得它們因爲太熱而喪失戰鬥力。他們十分放鬆，儼然是一頭雄獅在巡視自家的領地……這一路過來實在太順利了，清軍的表現只能用“膿包”來形容，整個齊魯大地，似乎沒有什麼能讓他們緊張起來的。
第一騎兵連連長馬彪與馬成並肩馳騁。馬成曾是山東赫赫有名的響馬，多次攻擊津浦鐵路，搶劫火車，做下了許多驚天動地的大案，馬彪是他侄子，從十四歲開始便跟着他衝州撞府，磨練出一身強悍無比的馬上功夫。這位前馬賊小頭目一臉輕鬆的對馬成說：“叔叔，前出偵察這種事情你交給我就行了嘛，幹嘛要親自出動呢？你可是旅長了，居然幹這種尖兵連連長才會幹的事情，有點掉價哦！”
馬成從腰間摸出水壺，往喉嚨裏灌了一口……馬彪拿自己的腦袋跟人打賭，他分明聞到了烈酒的醇香！
黑衣軍軍中是嚴格禁止飲酒的，像騎兵這種隨時準備投入戰場的部隊，偷偷喝酒更是重罪，馬成就爲此狠狠地懲罰過不止一位對他忠心耿耿的老弟兄，搞得全旅都沒有人敢偷偷喝酒了。不成想，這貨居然往自己的水壺裏灌滿了烈酒，喝得不亦樂乎！
馬彪喉結蠕動了一下，喉嚨裏發出咕嚕一聲。
馬成只喝了一口便擰回蓋子，哈出一口淡淡的酒氣，說：“你小子知道個屁啊！據上頭掌握的情報，北洋軍把山東境內能打的兵都調集過來了，準備在濟寧與我軍狠狠地打一場，現在的濟寧就是一個大號馬蜂窩，到處都是致命的陷阱！像你這種乳臭未乾的小子，能及時發現這些陷阱？你不怕死，老子還嫌給你收屍麻煩呢！”
馬彪頓時滿頭黑線：“叔叔，你把我看得也太扁了吧？我有這麼菜嗎？”
馬成一巴掌抽向他的後腦勺：“菜不菜你心裏沒點數？還有，不準再叫我叔叔，叫旅長！”
馬彪揉着後腦勺，咕噥一聲，不想說話了。
遠處隱隱約約的升起一團黃白色煙塵，朝着這邊緩緩移動。
馬成立即發現了這一不同尋掌的現象，他下令全軍停止前進，跳下馬去趴在地上，耳朵貼着地面凝神傾聽。
馬彪同樣跳下去用耳朵貼着地面去傾聽，隱隱約約的聽到有馬蹄的轟鳴聲，異常密集。他神情一凜，說：“有大隊騎兵正朝着這邊殺過來！”
馬成說：“總兵力不少於一千人。”
馬彪喫驚不小：“這也能聽出來？”
馬成說：“如果連這個都聽不出來，我就別混了！”站起來拍拍手，擡頭望向天空。
天空中沒有偵察機的蹤影。飛機和飛行員都不是鐵打的，不可能一天二十四小時都在他們頭頂不停的飛，他們需要休息，所以現在正好是空中偵察的空白期。偏偏在這個時候就冒出了大隊敵軍騎兵，這時機……
掌握得真不錯。
那團煙塵又清晰了許多，現在不用貼着地面聽，也能聽到喧囂的馬蹄聲了。馬彪小聲問馬成：“旅長，敵衆我寡，我們是否應該後撤？”
馬成睨了他一眼：“自開戰以來，我們第1騎兵旅可曾在敵軍面前後退過？”
這個倒真的沒有。馬彪搓了搓大手：“那你說，這一仗應該怎麼打？”
馬成說：“全體都有，立即下馬搶佔制高點，挖掘工事，馬上！”
然後對自己的傳令兵說：“你馬上去找參謀長，就說我們在太平鎮附近遇到了敵軍大隊騎兵，讓他趕緊帶領主力過來增援！”
傳令兵應了一聲，掉轉馬頭朝來時的方向飛馳。那兩個騎兵連則幾乎是以光速跳下馬，搶佔四周的制高點，掄起工兵鍬奮力挖掘起來……