暫時解決了日本，但清朝又面臨着沙俄的入侵。要說近代，哪個國家搶佔的中國領土最多，那絕對是俄國。
中俄“尼布楚”條約：中國失去了貝加爾湖周圍大片領土，蘇武牧羊的“北海”從此離開中國版圖，是中國割地面積最大的條約。
1858年5月28日(咸豐八年四月十六日)在璦琿(今黑龍江省黑河愛輝區)簽訂的“璦琿條約”，該不平等條約令中國失去了黑龍江以北、外興安嶺以南約60萬平方公里的領土。
1860年(咸豐十年)11月14日在北京簽訂的“中俄北京條約”。該不平等條約使清政府確認了《璦琿條約》的合法性，並割讓了黑龍江省烏蘇里江以東約40萬平方公里的領土。(中國的第一大島——庫頁島劃歸俄國)
《中俄勘分西北界約記》又稱《塔城議定書》，是1864年10月7日(同治三年9月7日)沙皇俄國強迫清政府簽訂的割佔的中國西北地區領土(今稱外西北)的不平等條約。沙俄由此割佔的中國西北部巴爾喀什湖以東、以南和齋桑淖爾(今齋桑泊)南北44萬平方公里的領土。
清政府簽訂的以上幾個賣國條約，割讓領土兩三百萬平方公里給俄國。但是侵略者是喂不飽的，沙俄只看到了中國的軟弱，胃口更大了。十九世紀末，沙俄要求在中國整個東北享有特權——修築鐵路和駐軍，並且要求中國撤離所有中國軍隊。這明顯是要侵佔東北，可是這麼不合理的要求，史實中的慈禧政府居然答應了。這纔有了後來的日俄戰爭——日本和俄國在中國東北大打出手，清廷在關內無動於衷。
不過現在中國是君主立憲制，國會不可能通過俄國這種無理要求，於是1899年初，中國拒絕了俄國租借旅順和大連，並在東北修建鐵路的要求。沙俄見敲詐中國不成，就直接派兵來搶，1899年4月，沙俄出兵20萬，進攻中國！
德國的態度很明顯，一邊的中國是長期的客戶，另一邊的俄國是敵對國家（德國已經知道法俄密約），於是威廉二世大筆一揮，批准了中國的天量軍火請購要求。德國海軍服役兩年以上的軍艦，打包賣給中國，並立即出發，駛向中國。陸軍剛剛換裝下來的1888式委員會步槍，更是半賣半送，全部發往中國。
說起德國1888式委員會步槍，大家可能有點兒陌生，這裏真的要提一下毛瑟，要不然對不起這位德國輕武器大師。毛瑟兄弟：哥哥威廉.毛瑟是1834年5月2日出生，1882年逝世的，辭世時年僅48歲；弟弟保羅.毛瑟則是1838年6月27日出生，1914年逝世的。兄弟二人一生建樹頗多，他們在步槍設計、手槍設計、槍械製造和工廠生產管理等方面都取得了輝煌的成就。而德國的軍用制式步槍一直都是毛瑟兄弟所在的符騰堡皇家兵工廠生產的，毛瑟兄弟發明的M1871/M1884等步槍也列裝了德國陸軍。
就在一切都順風順水的時候，轉折出現了：法國人發明了無煙火藥，無煙火藥燃燒後沒有殘渣，不發生煙霧或只發生少量煙霧。使用無煙火藥可以增加彈丸的初速和射程，提高彈道平直性和射擊精度，步槍的有效射程一下子提高了很多，達到了當時各國夢寐以求的“千碼射程”，一夜之間，所有發射黑火藥的步槍都過時了！
毛瑟所在的符騰堡皇家兵工廠是克虜伯鋼鐵廠的長期客戶，有人就指點保羅.毛瑟，克虜伯先生在德國的高層人脈很廣，不如去求他幫忙。於是，克虜伯在自己寬大豪華的辦公室裏，接見了保羅.毛瑟。
美麗的助理小姐愛娃.亞當絲，熟練沖泡了一壺鐵觀音，倒了一小杯，遞給保羅.毛瑟。
保羅.毛瑟一口乾完，茶很燙，但是特別香。不過喝完之後，保羅.毛瑟還是覺得口渴，他估計用這麼小的杯子，自己就是連喝三百杯還是解不了渴。但是沒有辦法，自己是來求人，也不計較那麼多了。
克虜伯和保羅.毛瑟交談的時間很短，但是雙方達成了一致：今後毛瑟的產品由克虜伯集團負責銷售，克虜伯參股毛瑟的兵工廠，毛瑟可以用優惠的價格採購克虜伯的特種鋼材，並且享受慈善會銀行的低息貸款。
克虜伯爲毛瑟銷售的第一款步槍，就是Gew.98式步槍，也就是後世大名鼎鼎的德國毛瑟九八式步槍。正好1888式委員會步槍出了一些質量問題，克虜伯出面推動毛瑟九八式步槍替代1888式委員會步槍，於是水到渠成，德國陸軍換裝Gew.98式步槍。又是皆大歡喜的局面：德國陸軍用上了性能可靠的步槍，毛瑟銷售出了自己的產品，克虜伯拿下了毛瑟槍械的銷售權。
由於一出手就讓德國陸軍換裝制式步槍，毛瑟和他的同事對克虜伯簡直驚爲天人。毛瑟和他的同事——菲德勒三兄弟，又一次找到了克虜伯。這次他們想求克虜伯幫他們推銷另一款輕武器——C96手槍。
這款手槍，已經造出來幾年了，一直沒人買。主要原因是這把槍太貴了，當時國際上一把手槍的價格大概4~5美元，而這把C96的賣價要25美金！不過這把槍雖然貴了點兒，但是C96有一個優點，它是半自動手槍，而且可以改成連發（自動）！於是，克虜伯答應下來，把連發C96推向市場。首先，克虜伯就把連發C96拿到自己最強的市場——中國。
俄國進攻中國後，遇到了很大的麻煩，首先是中國從德國購買了大大小小几十艘軍艦。這些軍艦都是德國海軍現役或者剛剛退役封存的，不存在訂貨期，直接就從德國軍港開到了中國，甚至比自己的艦隊還要先抵達中國。由於中國一次購買了這麼多先進的軍艦，光從裝備上說，中國海軍的實力已經超過俄國海軍一大截了。所以，俄國艦隊只能開進遠東的海參崴軍港，根本不敢進入中國領海。
水路沒有辦法，只能走陸路走。可是陸軍遇到的麻煩更大，進入東北之後，全是茂密的森林，清軍躲在林子裏面，根本找不見人。而清軍的制式步槍是德國1888式委員會步槍，而且清廷不光進口這種步槍，還購買了機牀自己造這種步槍，清軍人手一支1888式委員會步槍都還有富餘。這種步槍最大的特點是，它發射無煙火藥——它發射後沒有煙！清軍躲在林子裏打冷槍，只有一聲槍響在山裏反覆迴盪，俄軍卻不知道清軍在哪裏開槍。俄國人在中國東北的林子裏，每天都有傷亡，卻又沒有找到中國軍隊！