意大利看見形勢倒向同盟國一邊，也裝備參戰撈取好處，不過德國方面表現得不冷不熱。事情要從十九世紀八十年代的突尼斯爭端說起，由於突尼斯，意大利和法國起了衝突，被迫加入同盟國。但是意大利不敢得罪英國，於是在條約中註明“該條約各條款所述的任何情形都不得與英國爲敵”。第一次世界大戰的主要矛盾就是英國與德國之間的矛盾，意大利加上另一條，德國對待意大利也就只能那樣了。奧匈帝國本來就跟意大利有領土糾紛，更是不屌意大利，整得意大利現在很是尷尬，不知道從哪裏開始。
北海大敗之後，英國把地中海艦隊（有四艘戰列艦）調回本土防禦，巴爾幹近海變成了土耳其的天下。德國賣給土耳其的三艘戰列艦，裝備350毫米口徑主炮，現在成了歐亞交界處的核心力量。在得到同盟國許諾馬其頓的保證之後，保加利亞加入同盟國一方參戰，從側後給了塞爾維亞致命一擊。奧匈進攻了半年的巴爾幹戰線，在六週內土崩瓦解了。門的內格羅投降，到1915年2月，巴爾幹半島上同盟國成員已經通過鐵路聯繫起來了，彈藥奇缺的奧斯曼土耳其得到了大量德國的彈藥輸血。
俄國在東線打得不錯，只是進攻德國方向的部隊失敗，在坦能堡戰役和馬祖裏湖戰役中損失了第一、二集團軍。但是在南線，俄軍痛打了奧匈帝國。在1914年8月至9月間的加西亞戰役中，俄國和奧匈帝國雙方集結超過200萬軍隊，結結實實幹了一場。奧軍在戰役初期往往採用線列隊形正面強攻（這年月排隊衝鋒的不止英法），而奧軍火力完全佔據下風，他們的青銅加農炮無法在步兵進攻時予以足夠的支持，造成奧軍大量傷亡。奧軍士官往往身先士卒，可他們魯莽的戰鬥風格幾乎使奧匈帝國最優秀的士官在戰爭開始時就死傷殆盡。加利西亞戰役對奧軍戰鬥能力和士氣造成毀滅性打擊，精銳部隊死於無意義的強攻，而士兵則不再服從命令，出現大量逃兵和投降。奧軍損失約44萬人（其中10萬餘人被俘）和400門火炮。俄軍損失約23萬人（其中4萬人被俘）和94門火炮。實施加里西亞會戰的結果是俄軍佔領了加里西亞和波蘭部分領土，匈牙利和西里西亞已面臨入侵的威脅，德國最強大的盟國——奧匈帝國的軍事實力則受到嚴重削弱。奧軍如無德軍支援已不能單獨作戰。
好在法國的戰爭已經取得勝利，德國把第一、第二集團軍都調到了東線。在9月28日開始的華沙-伊萬哥羅德戰役中，德國人幫助奧匈帝國抵擋住了俄軍的進攻。1914年11月，俄國再次集結百萬大軍，發起了羅茲戰役，已經穩住陣腳的德軍殲滅了十幾萬俄軍，挫敗了俄國人的進攻。至此，俄國人的進攻勢頭終於被遏制住了。隨着德國第五集團軍的到來，德軍已經集結起一百多萬軍隊，反擊的時刻到來了。
波蘭，北面是德意志帝國的龍興之地——東普魯士，南面是奧匈帝國，形成了一個插入同盟國的突出部，在羅茲戰役後，這一帶聚集了上百萬的俄軍。而德國人計劃從南北兩面，包抄合擊，目標就是殲滅這一百多萬俄軍，徹底改變東線形勢。
1914年12月1日，羅茲戰役剛剛結束一週，德國發動波蘭戰役。德國第一、第八、第九集團軍從東普魯士向南迂迴，德國第二、第五集團軍以及奧軍從南面越過喀爾巴阡山，經過加里西亞向北包抄。德軍的北方集團軍羣（第一、第八、第九集團軍）利用鐵路的優勢，從波蘭西部快速移動到東普魯士。這裏地廣人稀，俄軍幾乎沒有防備，德軍的北方集團軍羣在開始階段，穿插得非常迅速，他們的目的是300公里外的盧布林。打頭陣的依然是德皇騎兵旅，這支王牌部隊在西線合圍法軍主力時，飛奪聖莫爾高地，正是圍殲法軍的關鍵所在。
德奧聯軍的行動當天就被髮到聖彼得堡，但是到12月2日（開戰第二天）才送到波蘭俄軍指揮部。俄軍指揮官迅速判斷出德奧聯軍意圖，就是圍殲駐波蘭俄軍，請求立即放棄波蘭，全軍撤往佈列斯特要塞。但是這份請求在12月3日被俄國沙皇親自否決了，因爲駐波蘭俄軍這一撤，就相當於放棄了十幾萬平方公里國土。辛辛苦苦多年打下的江山，你要一天敗完，誰能承擔這個責任？陸軍部沒人敢同意，只能找沙皇。但是沙皇要是同意了，他自己的皇位也要搖一搖了。於是，沙皇要求俄軍堵住德奧聯軍，不得丟失國土。
於是，12月4日起，俄軍開始同時堵截南北兩個方向的敵軍。但是北方俄國只有一個集團軍，駐紮在波羅的海沿岸，這是負責首都聖彼得堡防衛的部隊，不能輕易調動，只能眼看德軍的北方集團軍羣飛速南插。所以北面堵截德國北方集團軍羣的任務又落在了駐波蘭俄軍頭上。可是當俄軍北上時，竟然發現德軍越境三天了，最快的德軍騎兵已經出現在華沙以東地區。這速度可把駐波蘭俄軍嚇出了一身冷汗，這股德軍來得好快！俄軍主要分佈在波蘭西部，要全部轉移到華沙都要好多天，於是俄軍派出先鋒部隊，先進駐華沙，然後再東進阻擊德軍。但是到了12月5日，也就是僅僅一天後，傳來了德軍進佔盧布林的消息！盧布林在華沙東南一百多公里的地方，如果德國北方集團軍羣已經迂迴到盧布林，那就已經完成了對駐波蘭俄軍的包抄！
4天！300公里！德皇騎兵旅又一次創下驚人的紀錄。由於盧布林只是一座小城，又處於俄國縱深地帶，離俄軍的佈列斯特要塞只有幾十公里，所以幾乎沒有防備。駐守盧布林的只有一些地方守備部隊和民兵、警察，面對德皇騎兵旅這種野戰勁旅，幾乎立即就被驅散了。德軍佔領了盧布林，就切斷了駐波蘭俄軍退往佈列斯特要塞的退路！俄軍的先鋒團在12月6日來到盧布林城外，攻了幾次，發現對方射擊精準、戰術素養極強、協同水平很高，自己根本不是對手，於是停下來等待後續部隊。12月7日，俄軍到了壹個師，但是德國第一軍的前鋒也到了，雙方兵力相差不大，德國人已經挖掘了野戰工事，俄軍丟下幾百具屍體，退了下去。
戰況傳到駐波蘭俄軍的司令耳裏，俄軍高層終於意識到事態的嚴重性！俄軍總司令尼古拉·尼古拉耶維奇·羅曼諾夫·尼古拉斯大公（名字太長，今後簡稱尼古拉）下令，駐波蘭俄軍全體後撤，立即攻佔盧布林。南線留下一個集團軍與奧軍相持，抽調戰略預備集團軍從烏克蘭越過加里西亞，進佔盧布林以南區域，務必接應駐波蘭的一百多萬俄軍撤退。
南線的德奧聯軍在12月1日越過喀爾巴阡山脈後，重返加里西亞。由於本地游擊隊的幫助，德奧聯軍在12月3日佔領加里西亞的鐵路沿線，幷包圍了三萬多俄軍。德國第二、第五集團軍並不戀戰，留下幾十萬奧軍在加里西亞繼續戰鬥，德軍迅猛地向北穿插，至12月8日，已經迂迴到盧布林以南三十公里的地方，並擊潰了駐波蘭俄軍派出包抄盧布林的部隊。
12月9日，南北兩路德軍在盧布林會合，一個巨大包圍圈形成了！由德國第二、第五集團軍以及第一、第八、第九集團軍，切斷了駐波蘭的一百多萬俄軍的退路，加上奧軍和俄國援軍，雙方聚集在此的部隊超過三百萬，將是決定國運的一戰！