法國代表提出，他們願意永久放棄對越南中圻和北圻的權力要求，但他們堅持要求能夠保留他們在南圻的特權。
他們認爲已經有上萬法國人在南圻定居，他們中不自由經營商業的商人，更有大批經營農場的中小農場主，他們辛勤的開拓了南圻的土地，他們有足夠的權力擁有他們的財富。爲了保護這些法國僑民的生命和財產安全，法國政府認爲他們有必要繼續在南圻保持影響力。
按照越南人的想法，他們恨不能讓法國人有多遠滾多遠呢，堅持認爲南圻是越南疆土，本就是法國強佔，法國應該將越南的每一寸土地歸還雲南，至於那些法國人，沒人讓他來越南，他們哪裏來的就回哪裏去。
大明則表示，南圻應該歸還越南，南圻確實是法國強佔，就算基於現實考慮，南圻確實有不少法國人，但南圻更多的則是越南人、華人和柬埔寨人，這些人都是越南人民，越南比法國更有管理南圻的合法權力。
大家對談判的基礎都達不成一致，越南人是堅持一個法國人都不能留在南圻的，包括法國軍隊和法國人。法國則認爲，他們的人在這裏，就應該保留軍隊和管轄權。並且高人一等的認爲，越南人沒有管理南圻的能力。
大明的意見折衷，開始在雙方之間進行調解，告訴越南人法國在南圻和峴港還有六十多萬兵力，加上招募的越南士兵，他們尚有百萬之衆，如果繼續開戰，勝負且是未知數，即便能勝，也是流血漂杵，生靈塗炭，得不償失。不過區區一萬多法國人，即便允許他們繼續留在南圻，也動搖不了越南的江山社稷。
越南人在這次戰爭中，也鍛煉出了一些軍隊，但總體而言，他們還得依靠大明。所以大明的態度，他們非常重視。加上越南的負擔極其沉重，爲了打這場復國之戰，他們動員了兩百萬民夫，加上一百萬大明軍隊，都要他們供給糧草，越南總共才六七百萬人口，這還是戰前的數據，這場波及整個越南的戰爭，讓越南人丁銳減，加上南圻還在法國手裏，越南官府能動用的人力能有六百萬人就不錯了。
這六百萬人中，又抽調了近兩百萬民夫，儘管其中有超過十萬是越北的華人，可主要部分仍然由越南人承擔，越南甚至強徵了五十多萬壯婦，可見勞動力已經到了極限。農業生產受到極大影響，大規模的饑荒還沒有爆發，但是小範圍餓死人的情況就沒有斷過。在這種情況下，還要優先保證軍隊的糧草供給，越南已經快被榨乾了。
所以越南耗不起。
在這麼跟法國人耗下去，就算將來能收回南圻，越南朝廷也要滅亡了，在各地都先後出現過對抗官府的農民起義，要不是有明軍幫着鎮壓，一場大亂在所難免。
加上大明的態度，明顯是不想繼續跟法國人打下去了，大明不想打，越南打不過，現在也打不起了，所以越南朝廷經過激烈的爭論，決定答應法國的要求，允許法國農民繼續在南圻種地，但是他們絕對不能答應法國繼續在南圻保持影響力和權力，因爲法國保持影響力和權力的途徑是駐軍，只要一想到法國軍隊還會留在南圻，越南人就感到膈應，各種不舒服。
越南人答應法國人留下，部隊撤走，這是他們的底線，大明表示理解越南的態度，並且開始幫助越南跟法國交涉。告訴法國人，法國軍隊必須撤走，否則就不會跟法國展開正式談判，撤軍是談判的基礎。
談判繼續僵持不下。
此時的越南戰場上，不但是越南人備受煎熬，法國人同樣如此。
留在西貢的法軍主力情況還算好，儘管海路被封鎖，但是經過二十多年的開發，法國人已經將這裏打造成了越南最大的糧食生產地，法國軍隊有的是喫的。
但困守在峴港的二十萬法軍，他們的情況卻不太好。大明海軍從剛果河撤軍，退到了馬達加斯加，但卻讓法國人真實的感到了一次危機感，他們深切感覺到，這個東方國家竟然有威脅到法國本土的能力，在這種情況下，法國政府感到事態嚴重，他們不能冒險讓自己的海軍有任何閃失，所以命令艦隊留在峴港，沒有國內的直接命令，一步都不能出港。
陸軍也被命令停止一切軍事行動，以免談判破裂，鐵路被大明陸軍掐斷，海路被大明海軍封鎖，法國總統又親自下命令不許他們進攻，他們連給自己爭取一口生機的機會都沒有。
這時候不但是物資匱乏，連士氣都沒有了。
爲了讓自己能夠堅持下去，至少不餓死人，峴港法軍的糧食供應標準一降再降，每個法軍士兵已經降到二兩大米了，白人士兵尚且要捱餓，僞軍和民夫那就更不用說了，每天只給一兩大米，用不了多久就得餓死。
士氣低落的情況下，不斷擅自投降的情況發生就不奇怪了，奇
怪的是軍官的舉動，他們默許了這種情況發生，白人士兵的投降他們都可以視而不見，僞軍和民夫的投降，他們簡直是要積極鼓勵的。
在這種情況下，僞軍和民夫投降都形成了潮流，每天在陣地前成羣結隊的民夫打着白旗離開峴港，向大明陣地走去。
大明收攏了法國降兵，將他們安置在戰俘營中，那些越南僞軍和民夫，則都交給了越南軍隊管理。
對於這些僞軍和民夫，雖然越南軍隊很不喜歡，但人力緊張的情況下，普通越南僞軍直接編入民夫隊裏，繼續爲軍隊做苦力，但卻有一羣特殊的人，讓越南軍隊不好處理。
這是一羣穿着藍色制服，或者繫着一條藍色腰帶的僞軍。
這正是大名鼎鼎的越南藍衣軍，全都是從越南人中的天主教徒中招募，他們不但幫助法軍運送補給，管理其他苦力，關鍵時刻他們甚至能拿着武器與法軍並肩作戰。
很多民族對待叛徒比對待敵人更加憎恨，因爲這些叛徒對他們來說，就是背叛者，背叛了他們的共同利益換取私利，越是講究集體主義的文化，就越是不能容忍叛徒。不用說東方民族了，就是法國，二戰後不用大規模清算叛徒嗎，甚至連那些爲德軍士兵服務過的女妓都在清算之列，剃光了她們的頭髮，剝光了他們的衣服，在大街上游街示衆。
中國抗戰勝利之後，對漢奸的清算，比投降的日本軍官還要徹底。川島芳子如果不是被定義爲漢奸，按照當時的政策，很有可能得到赦免。