魔世紀元魔法學院。大賽前夕。
梅蘇孜和盛冰清趕來魔世紀元學院，被南塢鏡當做魔世紀元學院的種子魔法選手推薦。二人被安排在學院特殊客房裏，兩人正準備熄燈安寢，忽然窗外黑影閃動。
梅蘇孜示意盛冰清睡下，迅速熄燈後，閃身出門。沿着黑影溜去的方向追趕，黑影的背影很像風谷蘇教授，梅蘇孜一路跟到一片樹林，黑影消失。
梅蘇孜朝林中喊道：“是風教授嗎”
連喊幾聲，沒有迴應，梅蘇孜忽然感覺不對勁，急忙轉身往回趕。當他推開門的一剎那，他呆在門邊，盛冰清不見了。
梅蘇孜進門點燃油燈，四處查看，翻動枕頭時，一封簡短書信掉落在地。梅蘇孜撿起來，湊到油燈下，牛皮紙上只有八個字：退出比賽，風平浪靜。
梅蘇孜匆匆來到南塢鏡門前，敲門。南塢鏡打開門，梅蘇孜走了進去：“盛冰清不見了。”
南塢鏡大驚：“什麼不見了”
梅蘇孜將書信遞過去：“你看看這個。”
南塢鏡接過書信趕緊湊到油燈下，然後擡頭看着梅蘇孜：“會是什麼人乾的”
梅蘇孜搖搖頭，大腦迅速啓動搜索，從窗外黑影閃現到樹林裏的消失。
梅蘇孜：“我看見黑影很像風教授，但不敢確定，我知道風教授不會的，在這節骨眼上，魔世紀元學院裏來自不同部落的人的很多，如果此事傳出去，他們一定驚慌失措，不再參與大賽。院長，依我看來，還是不要作聲，等大賽結束後再說吧。”
“那盛冰清的安危你不顧了”
“他只是希望我不要參賽，並沒說要冰清的性命，我看不會有事的。”
梅蘇孜儘量壓住自己的怒火，對於他來說，動什麼都可以，就不能動盛冰清。而這個神祕的黑影，就是利用了他的這個弱點，加以要挾。
南塢鏡：“那你打算怎麼辦”
“大賽繼續，一切正常，我退出就是，反正魔世紀元學院頂尖魔法師很多，一定不會丟了魔世紀元學院的臉。”
南塢鏡沉思了一會，然後對梅蘇孜說道：“好吧，也只能如此了。本來我是想讓你在這次大賽中奪魁，名正言順地把學院的未來交給你，但是卻在關鍵時刻除了這等事。唉，沒想到啊。”
梅蘇孜：“謝謝院長擡愛，我身上逆龍脈剛剛鎮壓住，還不穩定，不敢承擔此等大任。院長，你休息吧，我去風教授那裏看看。”
梅蘇孜轉身急着要走，南塢鏡知道梅蘇孜此時心情，也沒多問別的。忽然，梅蘇孜有迅速回來，站在門前：“院長，這幾天陌生人很多，您要多留心。”
說完又轉身匆匆離去，南塢鏡看着梅蘇孜的背影，輕輕嘆了一口氣。
梅蘇孜來到風谷蘇住處，伸手去敲門，門虛掩，一推就開了。梅蘇孜輕聲叫喚，風谷蘇不在。梅蘇孜感覺事情有蹊蹺，今晚應該不會這麼簡單。
“我知道是你，學院裏從來就沒貓，這是全校人都知道的事。所以，我斷定一定是你回來了。”梅蘇孜對着空蕩的樹林，獨自說話。
忽然，貓從樹上躍下來，瞬間變成一個斗篷人。斗篷人陰森地開口說道：“除了你，沒有人知道我來過。只要你不開口，今晚就是個祕密，永遠不會有人知道。”
梅蘇孜淡淡一笑：“你又可悲又可笑，當年南塢鏡院長對你一家仁至義盡，而你呢，你怎麼做的”
斗篷人：“別把他的假慈悲當做真仁義，如果我告訴你，今晚的一切離奇之事都是他的注意，你會怎麼想”
梅蘇孜忍不住笑出聲來：“努比澤浩，你別把自己看得太聰明，聰明的人容易死。南塢鏡院長是什麼人我心裏最清楚，除非，是你要挾了他，否則，他絕不會跟你們同流合污。”
斗篷人：“明天過後你就知道了，就這麼一個晚上，等一個大逆轉的好戲是值得的，一晚上不算長，哈哈哈”
努比澤浩閃身消失在樹林中，樹林裏迴盪着他陰森的冷笑聲。
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梅蘇孜來到南塢鏡住處，再次敲開南塢鏡的房門。南塢鏡看着梅蘇孜氣喘吁吁的樣子，趕緊讓他坐下，倒了杯水遞過來。
“又出什麼事了難道”
梅蘇孜舉起杯子一飲而盡，然後頓了頓氣：“風教授也不見了。”
南塢鏡驚訝地說道：“什麼他，他怎麼會不見了，那這是就複雜了，我得下令檢查那些陌生參賽者房間。”
梅蘇孜急忙阻止南塢鏡道：“不要，那樣會打草驚蛇，反而對我們不利。”
“那我們怎麼辦”
“等。”
“等等什麼”
“等一個老朋友，他會來的，我相信我的直覺。”
梅蘇孜和南塢鏡靜了下來，你一杯我一杯，喝着甘甜的魔山泉水。
忽然，有人敲門，敲門聲有着特殊的節奏。梅蘇孜起身對着南塢鏡微微一笑，說道：“我們的老朋友來了。”
南塢鏡去開門，一個斗篷人進來。不是別人，正是鏡月夫。
南塢鏡有些喫驚，他沒想到梅蘇孜所說的老朋友竟是鏡月夫。鏡月夫揭下頭上的斗篷，神祕地朝着梅蘇孜說：“他果然來了。”
梅蘇孜：“我不會看錯的，只要他還活着，就一定會來，但我沒想到，他會以這樣的方式出現。我想其原因只有一個，就是他還沒恢復功力，只是想來試探我們的底。”
南塢鏡一頭霧水，不知道梅蘇孜和鏡月夫說的是誰
就在這時，忽然外面有人驚叫：“有賊，捉賊啊”