此際，吐谷渾與頡利可汗已經結盟。吐谷渾與大唐接壤，其東面與大唐的松州相鄰。從松州向長安進發，即使是劣馬也只需兩日即刻抵達。
因爲在河北地區屢次失敗，頡利可汗開始把重心放在隴右。
爲了聲東擊西，頡利可汗率領十五萬騎兵進入雁門關，一如其長兄始畢可汗之往事。
李淵得報，急令太子李建成出幽州道，秦王李世民出秦州道，領兵十五萬，準備前後夾擊頡利可汗。
可是頡利可汗非常狡猾，他眼見大唐重兵前來抵禦，立刻抽兵南下。並向吐谷渾借道，閃擊大唐廉州，之後馬不停蹄，攻克了大震關。
此關一破，關中門戶洞開，況且此時大唐重兵尚在北方一帶，長安城防守極爲空虛。
李淵得知戰報，不由得驚出一身冷汗。他急忙召集重臣商議此事，中書令封德彝和右僕射裴寂主張議和，並建議當此非常之時，朝廷中樞可以暫時遷往洛陽以避禍患。
李淵畢竟是行伍世家出身，他回了回神，同意了議和的建議，但不同意搬遷洛陽的建議。另一面，他又分別給太子和秦王發去密令，讓他們極速回軍。並按照自己的部署，讓秦王回到長安，讓太子在頡利可汗的迴路上截擊。
事出緊急，眼看頡利可汗的十五萬騎兵就要進軍長安城，這個城下之盟不得不簽訂了。但是尚且缺少一位合適的使臣，完成這項使命。
對於人事的熟悉，是一位合格人主必備的素質，李淵立刻想到了太常卿鄭元壽。其爲人才思敏捷，胸有謀略，曾數次出使突厥而不辱使命。
李淵於是派遣鄭元壽前往大震關下與頡利可汗相會。
鄭元壽與頡利可汗是老熟人，他一見頡利可汗就責備他背棄當初大唐與先可汗訂立的盟約。
頡利可汗知道鄭元壽是個不可折辱之人，於是和緩地說道：“鄭大人，你是知道的，今年春天草原有旱災。我們無非是想來中原待些日子，避避災而已。”
鄭元壽看頡利可汗態度緩和，於是也平靜地說：“草原與我大唐風俗不同，我大唐土地，你們即便拿去也是不能在這裏定居的。”
頡利可汗立刻回答說：“我們不要定居，我們只要財帛和子女。”
鄭元壽點了點頭說：“此事好商量。可汗大軍前來，必是爲財帛而來，皇帝陛下早已備好絲綢金帛。至於子女，我大唐邊鎮這些年被可汗擄掠的還少了嗎？”
鄭元壽立刻高聲喝道：“太子和秦王領兵二十餘萬星夜南下，可汗認爲你們進得了長安城，還能出的了長安城嗎？前些天可汗爲什麼不繼續攻打雁門關呢？我勸可汗還是三思爲好！”
頡利可汗捋了捋鬍鬚，眼睛翻轉着問：“那？大唐皇帝給我們準備了多少財帛呢？”
鄭元壽馬上說：“大唐皇帝慷慨，目下國庫所有的封存都可以給可汗帶走。至於數目，我來得太急，沒有清點。”
頡利可汗哈哈大笑着說：“這樣本可汗就好給我的子民交代了。那財帛在何時何地交割？”
鄭元壽立即回答說：“財帛數量巨大，搬運起來費勁，恐怕需要些時日。這樣，五日以後，就在此地——大震關下交割如何？”
頡利可汗一眼就看出了鄭元壽的緩兵之計，於是立刻回絕，並稱兩日之內財寶不到，立刻攻打長安城。
鄭元壽於是回到長安覆命，李淵即刻命令剛剛回到長安的秦王李世民升任關中十二衛大將軍，主持保衛長安的軍務。
在這寶貴的兩天時間內，李世民完成了具體的部署。頡利可汗見自己受了欺騙，怒不可遏，即命軍隊攻打長安城。不成想，剛剛走到武功縣，就遭到李世民帶兵伏擊，先頭部隊幾乎無一生還。
頡利可汗見情況不妙，他心知自己深入大唐境內太久，而且又遇到了李世民帶兵，不能再做糾纏，於是擄掠了沿路州縣，向北撤退。
此時，太子李建成也已在頡利可汗回軍的沿途做好了具體部署。
時值盛夏，沿途鄉野正在瓜果穀物熟稔之際，頡利可汗的騎兵抵不住誘惑，往往縱兵劫掠。因而隊伍分散，軍紀散漫。
太子李建成統領交州刺史權士通、弘州總管宇文歆、靈州總管楊師道，總計十餘萬兵馬，在三觀山阻擊突厥兵馬。突厥大敗而歸，折損兵馬無以計數。
之後，落在後面突厥兵馬陸陸續續被定州總管雙士洛、領軍將軍安興貴所擊敗。
頡利可汗無端吃了個啞巴虧，他自此更加記恨起大唐來。
不過，此次危機，也讓李淵感到吐谷渾倒向突厥的危害。吐谷渾是大唐西邊的近鄰，如何和這個鄰居相處，是擺在大唐邦交的一大難題。