法國人口中的叛亂分子，其實大多都是天地會起義失敗後，從中國潰逃到這一帶的農民武裝。
諒山、北寧、山西三省，恰好是法國人修建的鐵路沿線地區。而在這一帶武裝屯墾的中國籍移民，有一百五十六股，近十萬人，青壯男丁多達六萬人，婦女佔少一半，孩子更少。
這幾年準備期間，陸軍不止一次在這一帶活動，將他們將來南下的路線勘探的仔仔細細，也跟當地華人移民有所交流。大多數移民首領當年起義也不過是爲了求活，在這裏落腳後，種地爲生，生活穩定，也就沒有多少造反的心思了，反而越來越想念故鄉的親人。
陸軍向他們保證，只要跟大明合作，官府就會取消他們的緝捕文書很多都沒有，政府都不掌握這裏的情況，如何緝捕，願意接受越南官府任命的，還能當越南的官，願意回國的，官府不會爲難，願意留下的，官府願意讓他們的家屬來這裏團聚。
在各種優厚的許諾下，大多數移民首領都表示願意效忠官府，所以纔有了越南國王的詔令一來，應者雲集，一呼百應的盛況，不是大明在後面支持，這些華人武裝知道誰是越南國王啊，寶勝一帶都是隻知劉永福不知越南官府，這裏可是八百里深林山嶺，更沒人知道了。
除了割據的華人武裝之外，還有當地的越南地主鄉紳，他們看到了皇帝的詔令之後，有不少選擇招募鄉勇，抵抗法夷。
很快以越南朝廷的名義，他們就在越北地區，從河內到諒山一帶，招募到了五六萬兵力，其中華越鄉勇各佔一半。
法國人此時還沒有察覺，他們在當地的民間根基太差了，只能龜縮在一個個火車站裏設立的據點中，平時負責保護鐵路線，也不是什麼精銳部隊，只是維持治安的，其中不少人都是越南僞軍，不過爲了混口飯喫，能有什麼戰鬥意志。
因此當約定日期一到，在火車站上扛包的，拉車的，談買賣的人突然暴起，向附近法國治安軍發難的時候，法國人被打的措手不及，一日夜就丟了一百多處車站、隧道和橋樑，河內到中國邊境的鐵路線瞬間意守，而此時法軍主力還在寶勝一帶跟劉永福的大軍交鋒呢，完全鞭長莫及。
高盧雄雞哪裏忍得下這口氣，抗議抗議強烈抗議，威脅要撤走大使館。
大明則不予承認，跟法國人繼續打官司。
這官司哪裏打的清，法國人手裏有證據，大明那麼大範圍的滲透，有幾個漢奸、越奸不足爲奇，但他們口說無憑，大明根本不承認。
大明不但不承認，反而以越北失控爲由，決定派兵南下，沿鐵路線維持治安，大明正規軍的介入，立刻就讓法國爆發了，他們正式向大明下達通牒，要求大明十日內撤走沿線駐軍，否則視爲對法蘭西共和國的侵略，法蘭西共和國將保留採取一切手段維護利益的權力。
但十日一過，大明陸軍不但沒有撤軍，反而開始修建防禦工事，對外宣稱維護治安，還努力使火車暢通無阻。就在兩個月之前，大明鐵路公司打通了通往諒山的鐵路，越北鐵路跟大明鐵路網完成了對接
法國的應對措施是，從寶勝撤軍，將主要兵力集中在河內，保證這個內河中樞的暢通，此時他們已經無力繼續圍攻黑旗軍了，再打下去，黑旗軍沒剿滅，他們的退路反而有可能被明軍切斷。
法國的援軍終於在11月底抵達越南，之後好像畏懼於法國的軍事實力，大明通過英國最後一次向法國表達了和平誠意，希望雙方坐下來進行建設性的談判。
法國佬也是真沒出息，或者說足夠務實，他們一面大肆鎮壓越南中北部層出不窮的鄉紳反抗運動，一面接受了談判的要求。
大明、越南皇帝阮福明的代表，和法國代表，在英國公使威妥瑪的調停下，在廣州進行和平談判。
大明和越南皇帝的要求很簡單，法國廢除僞帝，重新承認阮福明的合法性，大明則表示願意撤走鐵路駐軍，阮福明則願意將局勢恢復到以前的狀態，即法國負責越南的外交，越南的內政繼續由越南人自己管理。
多麼簡單的要求啊，法國人覺得沒有必要拒絕，但他們要求阮福明立刻回到順化，然後他們纔會承認阮福明的合法性。
打死阮福明也不敢回去啊，所以談判就僵在了這裏。
法國二十萬正規陸軍，雖然不適應當地氣候，發揮不了全部的戰鬥力，但只需要發揮少許，那也不是越南鄉紳能夠對抗的，短短一個月時間，越南中圻一帶的鄉紳武裝都被掃蕩一空，法國人的軍紀說不上好，高層還講一點文明，底層士兵在緊張之下鬼知道會做出什麼。
強殲、搶劫、屠殺，幾十萬法國兵散落在越南貧窮的土地上，無時不刻不在展現他們的醜惡，而種族主義情節嚴重的法國軍官們根本不加制止，甚至有人認爲這是對這片土地的淨化，他們自詡爲中世紀的十字軍，打的是一場跟異教徒之間的聖戰。
法國人的惡行，沒人會知道，但卻深深的刻在了越南百姓的心中。
所以法國人不斷鎮壓，越南人就起義不斷，鎮壓不斷，起義也不斷，法國始終無法讓越南平靜，法國士兵越來越高的傷病率，法國財政越來越高的赤字率，這時候他們再次想到了阮福明，如果能迎回阮福明的話，是不是真的能結束這種噩夢。
於是中斷了談判一個月後，法國再次希望重啓談判。
這次在法國做出讓步的情況下，明越法三方很快就達成了一致，法國宣佈答應廢除同慶帝的帝號，阮福明答應撤去擒王檄文，並且願意在地方平定地方之後，回到順化皇宮，繼續遵守之前與法國達成的一系列協議，越南願意繼續接受法國的保護。大明則表示，願意撤走駐紮在越北維護治安的軍隊，將治安管理移交給法軍。
眼看一場戰爭消匿於無形，法國本來就只對越南感興趣，談成這種結果，他們如何能不滿意。
法國很高興，法國殖民政府馬上對外聲明，廢除同慶帝帝號，繼續承認咸宜帝的地位。
之後催促阮福明按照約定，立刻安撫百姓。要大明撤走越北駐軍，由法軍接防。
阮福明不但不撤走，還宣佈要興兵攘夷。
大明則以越南局面突變爲由，認爲大明有必要繼續保持駐軍。