主要內容包括，法國從越南撤出武裝力量，法國保留在越南的權力問題；越南對南圻的接管問題；大明對塔希提、本地治裏等法國殖民地的佔領問題。
法國表示願意從越南撤走絕大多數武裝力量，但是他們要求在西貢擁有駐軍的權力，包括陸軍和海軍。駐軍數量根據情況而定，也就是說駐紮多少人由他們說了算，他們的駐軍行動不受限制；他們還要求保留對南圻法國人墾殖地的管轄權，法國人開墾和經營的農場、工廠將由法國進行直接管理，越南政府不得干涉。
越南人對國際外交很陌生，他們對此的理解就是，以後法國人還是法國政府管理，越南官員甚至對此沒有意見，因爲文官根本不喜歡跟洋人打交道，就好像滿清官員一樣，基本上是主動放棄了對洋人的管理，主動開闢出外國人居留地，要求洋人只能住在哪裏，最後形成了不受控制的租界。
所以越南人對管理洋人同樣不感興趣，至於說這些法國墾殖地會不會成爲越南的國中之國，他們也不在乎，因爲越北地區的華人都在武裝墾殖的情況他們都能接受，沒道理不能接受法國農民在越南種地。
他們在乎的是法國人的駐軍規模，他們要求法國軍隊不能超過一千人。
大明則提出，要求法國割讓所有被大明佔領的殖民地的權利給大明，作爲對大明在這次戰陣中損失的補償，否則就要求法國賠償50億法郎。
纔剛剛賠了普魯士50億法郎，在賠給大明50億，且不說賠不賠的起，這個數額帶來的恥辱，絕對能摧毀法國政權了，法國政府可不想這麼快就讓第三共和國倒臺，重新建立一個第四共和國或者第三帝國的話，法國還不知道得內戰多久。
當將所有被大明佔領的殖民地都交出去的話，法國又不甘心，儘管這些殖民地都已經被大明佔領了，但如果被佔領就無法收回的話，他們也就沒有必要談判了。
法國堅決不同意限制在越南駐軍的規模，不但不能限制陸軍駐軍規模，他們還要求不能限制他們海軍艦隊的規模。
同時明確表示，法蘭西共和國從來沒考慮過支付賠款的問題，被大明佔領的殖民地，也不會割讓給大明。
談不攏，那就打。
大明再次切斷了峴港的補給，同時命令陸軍跨過西貢河，早就厭戰的法軍士兵沒想到大明突然渡河，一時間措手不及，他們的命令還是不能主動進攻的命令，所以眼睜睜看着大明陸軍渡過了西貢河，一部分進入距離西貢五公里的華人聚居區堤岸，將哪裏這段時間防範華人的警察好軍隊全都驅逐。
通過這次渡河，大明陸軍對西貢法軍形成了夾擊態勢，一旦戰爭再次爆發，就能兩面夾攻西貢。
同時海軍艦隊也多次出現在西貢河上，向防守西貢的法軍進行武力威懾。
法國人很生氣，他們知道自己軍事上佔劣勢，可你大明也不用來回提醒啊。
但他們還是進行了讓步，他們答應將駐軍壓縮在一萬人，而不是越南人提出的一千人，艦隊數量他們願意保持在十艘，但要求繼續控制西貢的炮臺。
對大明則答應將塔希提和新喀里多尼亞殖民地交給大明，可是大明必須歸還本地治裏，馬達加斯加的港口。
英國人此時也在調停，他們絕不接受大明佔領本地治裏等法屬印度殖民地，但是他們可以接受大明得到法國太平洋殖民地，要求是大明不能在新喀里多尼亞和塔希提建設軍事基地和駐軍。
大明則告訴英國，大明無意將自己的軍事力量投放到南太平洋，法屬印度殖民地也可以歸還法國，但是大明要求法國將馬達加斯加的保護權轉交給大明，大明可以承諾，和平利用馬達加斯加的港口，不會將這裏作爲軍事用途，只會作爲一個和平的商業港口使用。
英國對此表達了讚許，如果大明不將馬達加斯加用作軍事用途的話，英國是願意接受大明控制這裏的。
可法國很難接受，在他們看來，失去太平上的殖民地不可惜，那裏現在只有罪犯和傳教士，可是馬達加斯加則相對重要，這裏不但是一個大型島嶼，上面還有一百多萬人口，有人口的殖民地纔有價值。
甚至馬達加斯加在法國看來，開發潛力還在本地治裏等法屬印度殖民地之上，畢竟法屬印度在英國的擠壓下，完全就沒什麼商業利益，只能作爲法國船隻中轉的基地使用，而失去了越南和太平洋殖民地後，他們也就沒有中轉的必要了。
但馬達加斯加與南非隔海相望，法國佔據這裏，對剛剛提出了雙開計劃
大明在馬達加斯加問題上，堅決不肯讓步，這讓法國看到了大明奪取哪裏的決心，而且法國艦隊被大明封鎖着，重新打造海軍不是一朝一夕的事情，他們已經沒有能力保護馬達加斯加了。
反正法國在東非也就只有這一塊基地，法國在非洲的主要利益在北非和中非，法國人考慮之後，認爲馬達加斯加也不是不能丟掉，但是他們需要得到足夠的補償，他們要求大明向他們支付一億法郎，摺合九百三十萬大明兩。
大明表示，錢可以給法國，但要求法國向大明開放法國的非洲殖民地，也就是允許大明商人在法屬剛果、突尼斯、塞內加爾等殖民地進行自由貿易。
瓜分非洲的柏林會議上，列強之間達成的協議是，維護非洲殖民地之間的自由貿易，也就是說，法國殖民地上，德國商人也可以自由經商，比利時人可以自由經商，那麼多一個大明商人，其實沒什麼大不了的，卻能得到大明一億法郎，要這一億法郎，不是爲了錢，而是爲了給民衆一個交代，讓他們看到政府在不利的情況下，還能保護國家利益，重要的是讓他們看到政府願意在任何情況下，都爲國家牟取利益的態度。
但法國也順勢提出其他要求，那就是大明殖民地也必須向法國開放。
大明要的是一個通往非洲的通行證，爲此願意支付高額門票，當然給錢也是爲了取得馬達加斯加這樣的有價值的殖民地，至於開放本國的殖民地，大明認爲法國在本國殖民地上的存在，能讓殖民地跟世界經濟更緊密的聯繫起來，是有益的。大明對殖民地最大的訴求，還是釋放國內的人口壓力，穩定社會秩序，經濟利益只在其次，因此就答應了法國的要求。
至此大明和法國在基本態度上達成了一致，基本上做到了利益分享，而不是零和博弈，雙方都給自己開闊了新的利益，也保住了一些舊的利益。
可另一方面，暹羅跟法國的談判就很不順利，暹羅沒有能力將法軍驅逐出柬埔寨，由於他們之前沒有及早參戰，大明軍隊甚至都沒有進入柬埔寨，在柬埔寨大明完全沒有發言權。
這讓暹羅不但偷雞不成蝕把米，還招惹了法國這個強敵。
大明無意參與柬埔寨問題，如果暹羅早點加入戰爭，大明樂意跟暹羅配合，將法國徹底趕出中南半島，但考慮到法國在南圻的存在，就等於是擱在越南脖子上的一把刀，能幫助大明牢牢牽住套在越南脖子上的鎖鏈，所以大明默許法國能在西貢駐軍。
對於暹羅也是一樣，如果法國在柬埔寨保持影響力，能不斷的對暹羅造成威脅，除了依靠英國之外，暹羅就只能依靠大明瞭，法國的存在在一定程度上，能夠將暹羅更進一步推向大明懷中。
另一方面，英國的平衡戰略讓大明認識到，如果保留法國勢力在這裏，未嘗不是一種對英國勢力的制衡。
所以大明決定不介入柬埔寨問題。
可大明不介入，暹羅卻要拉攏大明，拉瑪五世向大明領事館提出，希望近期對大明進行一次訪問，並且邀請一定要跟大明皇帝陛下進行直接會談。
大明很快就答應了。
拉瑪五世祕密從暹羅西部海岸坐船到達仰光，乘坐英國人的鐵路，經曼德勒、臘戌進入雲南，火車直接開到廣州，這就是英國人修建的大不列顛之橋，明法戰爭爆發那年通車，還有另一條大亞細亞鐵路，也已經在去年通車了。
朱拉隆功抵達仰光的時候，有人在港口祕密接應他，從新加坡乘船過來的大明新加坡公使張弼士，親自在港口迎接他。
此人正是後世大名鼎鼎的張裕葡萄酒創始人，不過此時他跟酒還拉不上關係，他的主營業務是墾殖，在荷蘭殖民地開辦了八家橡膠園，僱傭了上萬華人，因爲跟大明殖民南洋的戰略一致，且在當地擁有巨大的人脈網絡，邀請他擔任大明駐新加坡公使，負責管理所有南洋事務。
“讓公使久等了。”
拉瑪五世有求於人，非常謙卑。
張弼士躬身道：“大王客氣了，只比大王早了兩天而已。”
拉瑪五世嘆道：“新加坡以海爲路確實便捷。”
張弼士笑道：“鐵路比坐船更便捷呢，如果暹羅通了鐵路，大王也就不用耽擱路程了。要是新加坡有鐵路，在下也能少一些舟車勞頓了。”
提到暹羅和新加坡的鐵路，拉瑪五世不由得憂心忡忡起來。