而同一時間，陳濟世派兵三萬，開進了徽州，通過江西的商幫勢力早就滲透了徽州，已經發動，當地跟江西商人關係密切的王爺們，又都是養尊處優慣了的富貴人，哪裏捨得跟明軍玩命，經商人從中牽線搭橋，明軍保證他們的生命和財產安全後，徽州府也輕鬆拿下了。
可是打寧國府就費了勁了，因爲要從陸路穿過徽州，徽州產茶，著名的黃山也是著名的茶葉產區，但此時又是跟湘軍爭時間的時候，如果明軍不先將這些地方打下來，等湘軍打下來了，在想要可就要跟湘軍再打一場仗了。
此時一心準備着要跟湘軍決戰的李秀成頓時發瘋了，大罵大明背信棄義，但是鞭長莫及，這時候大批大明商人遭了秧，在下關一帶正發戰爭財發的高興的商人們，突然被抓了起來，關進了太平天國的大獄中，其他地方，包括上海縣裏的大明商人，蘇湖一帶的大明商人都很多，李秀成在這些地方的兵力薄弱，但抓幾個商人還是輕而易舉，很快就有兩千多大明商人被抓。
不過發了一通火後，李秀成很快冷靜下來，他強忍一口氣，耐心給朱敬倫寫了一封信，首次承認了大明當年救援天京的恩情，表示沒有當年大明的救援，天國早有覆滅之虞。
接着回顧了一下這些年大明跟太平天國之間的和睦，堪稱邦交之典範，現在大明無故攻伐，必然事出有因，李秀成表示如果有什麼誤會的地方，請大明明告之，天國必有過改之，無過加勉。
朱敬倫回覆了這封信，在信中表示了惋惜，他告訴李秀成，不是大明要背信棄義，只是形勢使然，爲了避免浙江生靈塗炭，明軍纔打算進入這一地區，只是希望保得一方平安，並且明確的表明對太平天國目前的局勢很擔憂，並且勸告李秀成在實在不可爲的時候，不要輕易犯險，大明隨時恭候忠王駕到。
最後才提了提被太平軍抓捕的大明商人，告訴李秀成說，兩國交兵殺幾個商人於大局無補，反而可能斷了自己的路，即勸告又威脅，也不知道李秀成能不能聽進去。
結果是李秀成果然釋放了一些商人，但都是一些能給太平軍在這個不利時候送來戰爭物資的商人，那些無關的商人，則繼續關着，但也沒有殺他們，就在大獄中養着。
李秀成給朱敬倫寫信，曾國藩很快也給朱敬倫寫了一封信，李秀成的信是希望和解的，曾國藩的信則是商討合作的。
曾國藩跟朱敬倫商議，既然大明已經出兵，雙方應該約定章法，以免發生誤會。曾國藩表示願意接受大明攻佔浙江，而大清收復皖蘇。
這次朱敬倫沒有給曾國藩回信，而是發去了一封電報，告訴曾國藩兩國若要簽訂公約，則該派使節前來，於是清朝的使者很快就來了。
一個朱敬倫很久沒見，早就該死卻還沒死的老熟人，柏貴來了