德國擔心俄國會參戰，方綸表示，中國願意出兵百萬陳兵邊境地區，俄國未必敢參戰。如果俄國不敢參戰，那麼法俄同盟也就失去了作用，德國通過一場戰爭，徹底讓法國對俄國死心，也解散了這個同盟。
就算俄國參戰，以俄國的動員能力，法國可以在俄國加入戰爭之前，就擊敗法國。此時俄國只能接受一份和平協議，德國依然削弱了法國。
德國還擔心英國，因爲英國剛剛跟法國達成了協議，英國有可能站在法國一方。
中國能給德國的承諾是，中國保證用中英同盟的關係，讓英國保持中立。
皇太子朱凝華則不斷的參加一場場德國宴會，這次一改往日必着裝中國服飾的慣例，穿上了各種德國民族服飾，到處展現對德國的友好。與威廉二世打獵，讚歎他的槍法，參加德國的閱兵式，稱讚德國軍力的強盛。
而中國這邊，兩艘戰列艦駛入了舊金山，加劇了中美緊張關係。
一邊不斷的要求英國支持，一邊做一些戰爭準備，給美國施壓。
大量的軍火進入了美國，派出了大批軍官加入太平軍，幫助太平軍訓練士兵，尤其幫他們組建正規炮兵，給他們裝備了大量新式速射炮，將大批明美戰爭期間的舊炮送給了他們。
美國強烈抗議，宣佈撤走美國駐華使館，從美國撤僑，一副要進行戰爭的態度。
但美國的戰場形勢並不樂觀，他們三十萬軍隊的絕大多數都進入了南加州。
南加州的地形是封閉的，東邊是高聳險峻的內華達山脈，西邊是美國海岸山，兩座山在洛杉磯以北交匯，圍成了一個峽谷地形，這就是著名的加州谷地，聖華金河從中間流過。
三十萬美軍確實能對當地的印第安人形成壓倒性的優勢，可是遊牧狀態的印第安人，採用游擊戰的方式，牢牢拖住了美國人。而且切斷了洛杉磯跟加州的鐵路交通，炸斷了翻越山脈的鐵路橋和隧道。
北邊舊金山灣一帶已經被太平軍起義軍截斷，三十萬美軍全部陷入了南加州谷地中。
明軍雖未參戰，但卻加強了太平軍的軍事力量，太平軍本就是民團性質的武裝組織，一百多萬太平軍人口中武裝起了四十萬士兵，兵力比美軍還多。而且還有洪秀全挑起的強烈信仰，他們還有裹挾的習俗，裹挾了三角洲地區的和平華人，在三百萬華人中組建了六十萬軍隊。
兵力上是美軍的一倍，儘管還沒有向南進攻，但已經讓三十萬美軍陷入了困境。
美國政府既不能通過港口向美軍提供援助，鐵路也已經斷絕，封閉的加州谷地成了美軍的牢獄。而太平軍卻能得到中國的援助，短期內就武裝起了絕對優勢的兵力。
美軍多次突圍，想要北上奪回三角洲地帶和舊金山灣港口，但都被太平軍打退。
依靠炮臺要塞，太平軍是擅長防守的，美軍損失慘重無功而返，只能繼續在南加州一帶駐紮。時間一久，各種問題就出現了，缺乏補給，士氣低落，疾病流行，還有印第安人不斷的騷擾。
儘管短期內戰敗還不可能，因爲經過上次戰爭之後，美國的民族意識也打了出來，美國人對中國人恨之入骨，這些現役部隊，都是根正苗紅的正宗美國人，沒有新移民，沒有印第安人，沒有黑人，這些人是不可能投降的。
美國政府想辦法從其他方向增援，海路被中國海軍封鎖，他們不打算在海洋上挑戰中國的制海權。陸路交通上，內華達山脈是不用想了，太平軍起義的時候，第一時間就切斷了隧道和橋樑，即便和平之後，要恢復也得好幾年，上次跟大明戰爭之後，他們就用了三年多時間來重新疏通隧道。
爲有北方還在他們手裏控制着，俄勒岡州和華盛頓州的華人雖然也很多，但並沒有發起起義，這裏的華人都是和平的移民，太平軍早就集中到了加州。但是從北方往加州進攻同樣不容易，東邊是內華達山脈，西邊是海岸山，北邊是喀斯喀特山脈，同樣是谷地地形，太平軍佔領山口地帶，構築工事，一夫當關萬夫莫開，美軍發起多次衝擊都沒有突破。
而且到底要不要跟中國再次爆發戰爭，美國政府內部也有爭議，穩健派的議員認爲，此時根本就不是戰爭的好時機，經濟危機讓市場崩潰，政府融資能力下降，而且還有巨大的債
倒是民間主戰的聲音很大，各種報紙叫囂着要趁此機會徹底解決華人問題，將中國老徹底趕出美國，淨化美國的生存空間。
英國人積極調停，歐洲那邊還緊張着呢，中美之間又要開戰，這世界真的太不平靜了。
布爾戰爭，西班牙殖民地起義，加州危機，摩洛哥危機，世界局勢越來越動盪，英國越來越感覺到力不從心。
美國拒絕了英國的調停，強硬表示除非中國海軍從舊金山撤走，否則美國不接受談判。
中國政府此時已經開始轉入戰爭準備中，儘管沒有動員，但是現役兩百萬軍隊是隨時可以行動的。
政府已經看到了好機會，摩洛哥的危機，讓歐洲列強脫不開身，不趁此機會一舉解決美國華人問題，在等一個這樣的機會，可就不知道要到猴年馬月去了。
美國人拒絕調停正好，中國立刻宣佈，增兵美國，保護僑民。
三十萬軍隊整裝待發，先坐船前往夏威夷，接着陸續在舊金山登陸。
美國發出了強烈抗議，但看到中國似乎真的打算跟美國開戰，此時美國人又忐忑了。
英國則不斷的做外交工作，告訴美國，其實加州早就已經失控，還不如讓當地自治。
當地華人、白人和印第安人組成自治政府，加州依然是美國領土，這一點不能改變，美國政府不但能一改過去對這裏的華人無法管理的局面，反而可以藉助自治政府中的白人，在加州自治政府中施加影響力。
一旦爆發戰爭，英國認定美國必然失去加州。
在英國的遊說下，美國開始考慮這個問題。
他們提出了幾個要求，第一保持美國憲法不變，自治政府必須遵守美國憲法；第二自治政府中的白人官員和政府職員比例必須保持在三分之一，以此保證白人跟華人和印第安人擁有同等的權力；第三美國要求在加州駐紮軍隊。
三點中國政府拒絕了，既然是自治政府，中國政府認爲，就應該由當地人自己決定，尊重美國憲法可以考慮，但立法權必須在當地議會手裏，議員人數應該由人口比例決定。至於官員比例，應該通過合理的文官制度來選拔，而不能侷限在某一個族羣。駐紮軍隊則是中國政府堅決反對的，因爲美軍繼續駐紮這裏，什麼都沒有改變，依然會跟當地華人和印第安人爆發激烈的衝突。
雙方通過英國反覆扯皮，而軍事行動卻沒有停止，美國新招了一百萬士兵。從南北兩個方向向加州突擊，但始終無法突破山口要地。太平軍已經開始向南加州支援，大量的專業士兵進入了南加州的山區防禦陣地上，一邊低檔南加州美軍突破，一邊抵擋洛杉磯美軍突擊。北邊則依然牢牢在太平軍手裏，美軍根本不可能突破山區地形。
一直僵持到1903年年底，美國政府見突圍無望，又解救不了加州美軍，加州美軍傷亡慘重，一次次突圍造成了很大傷亡，三十萬人已經有八萬不能繼續戰鬥，死傷了三萬，患病五萬，基本上失去了繼續進攻的能力。而華人對包圍圈的防禦更穩定了，印第安人得到支援後，對美軍襲擊更頻繁。此時的美軍，不但武器裝備無法補充，藥品斷絕，通過強徵當地印第安部落的牲口來獲得食物的來源也斷絕了。
爲了這三十萬軍隊不至於覆滅，美國願意做出一些讓步。
自治政府必須遵守美國憲法這一條不能變，駐軍不能變，但願意縮減駐軍規模，官員比例可以放棄，但議員數量他們要求保持在三分之一，他們認爲這是當地白人的合法權力。
中國政府本來不打算談判，因爲已經開始展開軍事行動，決定消滅了三十萬美軍之後，在進行談判更有利。但是歐洲局勢突然變化，讓中國不得不開始接受一份優勢條件下的和平協議。
因爲摩洛哥危機暫時解除了，最後法國屈服了，他們表示願意接受國際仲裁。
顯然中國外交活動沒能促使德國打擊法國，那麼現在見好就收，爭取到一點權益就行，跟美國人和平解決加州問題，就成了最合理的方法。
只是德國一直不敢打擊法國，讓人十分遺憾，反過來說，在很大程度上，德國不敢打擊法國，又是因爲中國給予的保證還不夠。